В банк идут одни старики
Предыстория:

В банк идут одни старики

08.10.2018 | Карина Артемьева

Окна роста

Банковский сектор в этом году демонстрирует неоднозначную динамику развития

Фото: Роман Пименов⁄Интерпресс⁄ТАСС

За 8 месяцев 2018 года банковский сектор России сохранил рост по ключевым показателям: активам, капиталу, кредитному портфелю и привлеченным средствам. Об этом свидетельствуют расчеты НРА, проведенные на основании публичной отчетности 463 банков, размещенной на сайте Банка России.

Впервые регулятор не показал данных по Промсвязьбанку (ПСБ). Более того, впредь информация по этой кредитной организации – оборотно-сальдовая ведомость, сведения о величине собственных средств, нормативах и финансовом результате – публиковаться в открытом доступе не будет. Таким образом, Промсвязьбанк, основной направленностью работы которого стал статус расчетного и финансового центра для нужд оборонного заказа и обслуживания крупных госконтрактов, выпадает из поля публичного наблюдения. Это сделано сознательно – с целью не раскрывать сведения, которые могут увеличить риск расширения санкций для банка.

Промсвязьбанк с активами порядка 1,5 трлн рублей и величиной собственных средств 105 млрд рублей (последняя доступная отчетность на 1 августа 2018 года) является одним из крупнейших российских финансовых институтов, системно значимой кредитной организацией. Необходимо отметить, что ввиду значительных размерных характеристик ПСБ отсутствие сведений о его ключевых метриках в публичном поле предполагает определенные корректировки в актуальной статистике и итогах деятельности банковской системы России в целом: как в динамике месяц к месяцу, так и в годовом выражении.

Норматив для достаточности

В общей сложности с начала года и по состоянию на дату публикации отчетности 53 банка прекратили деятельность. Только за август прекращена деятельность 10 кредитных организаций. Причины: отзыв лицензии регулятором, ликвидация – лицензии аннулированы в том числе по причине реорганизации и присоединения к другим банкам.

Совокупные активы банков–участников рэнкинга на 1 сентября составили 85 975 млрд рублей, что на 0,9% выше итогов июльских расчетов НРА. Примечательно, что показатель продемонстрировал рост, несмотря на снижение количества банков, отчетность которых была использована для целей рэнкинга. С начала года активы увеличились на 7,6%.

Капитализация кредитных организаций (данные формы 123) на 1 сентября достигла 9 566 млрд руб., что на 0,9% выше предыдущего месяца и на 7,1% выше уровня на начало года.

Принципиальное значение имеет поддержание необходимых запасов прочности по нормативам достаточности собственных средств: для всех участников банковской системы с 1 января 2019 года надбавка увеличится на 0,625% и достигнет 2,5%, а для системнозначимых кредитных организаций – на 1%. В итоге норматив достаточности основного капитала должен быть (с учетом надбавки) не менее 10,5% для всех банков и не менее 11,5% для системно значимых. Напомним: надбавки для поддержания достаточности капитала были введены с 2016 года и тогда составляли 0,625% для всех банков и 0,35% для системно значимых. В дальнейшем эти метрики ежегодно повышались. На 1 сентября практически все системно значимые банки данный триггер выполняли.

Кредитные риски

Совокупный кредитный портфель на 1 сентября достиг 49 291 млрд рублей, что почти на 2% выше итогов предыдущего месяца. С начала года динамика составила чуть более 14%. Драйвером роста, как и месяцем ранее, выступил розничный сегмент. Кредитование физических лиц в августе сохранило положительный тренд, достигнув 14 225 млрд рублей. Динамика аналогична предыдущему месяцу – на уровне 1,6%, а с начала года прирост уже более чем на треть – на 32%. Непрекращающийся розничный кредитный бум несет в себе риски, связанные с возможным ростом расходов населения на обслуживание долгов по кредитам в условиях снижения уровня реальных располагаемых доходов, которые по итогам августа уменьшились почти на 1% в годовом выражении, а также в случае увеличения нагрузки по процентным ставкам.

Средства физических лиц в банках составили 26 680 млрд рублей (–0,2% за отчетный месяц, но +15% с начала года). Таким образом, рост задолженности россиян по кредитам более чем в два раза опережает темпы роста их сбережений.

Одна из причин – отток валютных депозитов, доля которых в структуре привлеченных средств от населения – около 22% (5,8 трлн в рублевом эквиваленте) против 19% на начало года. Отток за август c учетом динамики курса рубля составил около 3% при укреплении основных валют к рублю в августе примерно на 8%. Это стало следствием огласки обсуждения регулятором и финансовыми властями статуса валютного вклада. Для выполнения обязательств перед клиентами банкам потребовалась дополнительная валютная ликвидность.

Другая причина действий банков, активно наращивавших запасы иностранной валюты, – санкции. Финансовые институты исходят из того, что санкционное давление может нарастать, в перспективе в дополнение к действующим ограничениям могут быть введены новые.

Денежные средства, увеличившись до 1620,5 млрд руб. на 1 сентября, продемонстрировали динамику, сопоставимую с ростом совокупных активов банковской системы (+6% с начала года и +1% по итогам августа). Однако денежные средства в иностранной валюте выросли с начала года на 44% (до 890 млрд рублей), вдвое опередив динамику курса основных валют к рублю. В результате валютная составляющая в наиболее ликвидной части банковских балансов (в денежных средствах) выросла до 55% относительно менее 40% на начало 2018 года.

Жизнь взаймы

Кредитование юридических лиц продемонстрировало позитивную динамику (рост 2% за месяц и 8% с начала года), портфель достиг 35 065 млрд рублей. Достаточно высокий для сегмента рост (ранее темпы не превышали 1%) обусловлен укреплением курса основных валют к рублю в условиях, когда порядка 20% объема задолженности юридических лиц перед банками сформировано займами в иностранной валюте. Для сравнения: доля задолженности населения в инвалюте составляет менее 1% совокупного кредитного портфеля. По этой причине колебания курса российского рубля практически не оказали влияния на показатели темпов роста задолженности населения.

Средства юридических лиц в банках превысили 28 млрд рублей (рост на 3% за месяц и на 20% с начала года). Учитывая 30‑процентную долю средств, привлеченных банками от организаций в иностранной валюте, одной из причин роста можно снова назвать укрепление основных валют к рублю в августе. При этом по-прежнему остается отрицательным, но в целом стабильным на протяжении года сальдо между депозитами и кредитами юридических лиц (–7 трлн рублей на 1 сентября 2018 года относительно –7,14 трлн рублей на 1 января 2018 года).

Долговое бремя

Просроченная задолженность в консолидированном кредитном портфеле банков – участников рэнкинга составила 5,9%. Здесь можно говорить о небольшом понижательном тренде (в начале года показатель находился на уровне 6,2%. При этом доля просроченной задолженности физлиц составила 6,1%, а в кредитах юрлиц – 5,8%. Динамика показателей однонаправленная: по физлицам снижение за месяц 0,2% и на 1,6% с начала года; по юрлицам снижение за месяц порядка 0,4%). Доля госбанков в активах участников рэнкинга составила 66% по итогам 8 месяцев. Доля средств физлиц в госбанках превысила 72% – это на 9% больше, чем годом ранее.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас
Новости net.finam.ru