Профилактическая ампутация
Предыстория:

Профилактическая ампутация

12.03.2018 | Виктор Четвериков

Отсутствие падения – уже позитив

Каким банкиры запомнят 2017 год и с чего начали 2018-й

Фото: Донат Сорокин⁄ТАСС

Рост кредитования населения и стагнация на корпоративном рынке, переход крупнейших частных банков под контроль государства и растущие резервы, успехи «дочек» иностранных банков и незыблемое лидерство Сбербанка – главные явления и тенденции отрасли в 2017 году и начале 2018‑го в обзоре Национального рейтингового агентства.

Активные граждане, пассивный бизнес

Итоги 2017 года подтверждают справедливость прогнозов относительно слабых показателей корпоративного кредитования и роста активов по системе в целом. Компании по-прежнему демонстрируют невысокую заинтересованность и потребность в кредитных ресурсах. Отчасти причина еще и в том, что, по мнению бизнеса, ставки остаются слишком высокими и непривлекательными.

Кредиты корпоративным заемщикам практически не изменились по объему год к году: плюс 0,2%, что означает отсутствие сколько-нибудь заметной динамики роста в условиях, когда совокупные активы банков тоже «стояли на месте» – их изменение составило всего 0,1%.

Правда, годом ранее кредитование корпоративных заемщиков и вовсе сокращалось – сразу на 10%. Так что в каком-то смысле отсутствие падения – уже позитив. В отсутствие новых кредитов доля просрочки, напротив, росла: 6,4% относительно 6,2% годом ранее.

Совсем другая ситуация в частном секторе. Там 2017 год отметился ростом на 13% (аж в 13 раз лучше динамики 2016‑го). Показатели улучшались и в ипотечном, и в потребительском кредитовании. Благодаря этому доля просрочки среди граждан снижалась. По итогам прошлого года она составила 7% (против 8% в 2016‑м). Однако, как мы видим, такие темпы все равно отстают от графика роста выдач. А вот в части обязательств все ровно наоборот: средства юрлиц выросли на 9%, а депозитный портфель физлиц – всего на 7%. Четко прослеживаются настроения населения – занимать активнее, чем накапливать.

Четверть рынка – в убытках

Неутешительным выдался год с точки зрения финансовых результатов. Из 560 банков по итогам 2017 года 140 показали отрицательный финансовый результат, то есть убыточным оказался каждый четвертый. Совокупная прибыль снизилась примерно на 800 млрд руб., или на 15%. Но эти цифры кажутся незначительными на фоне десятикратного роста отчислений в резервы – к концу года они превысили 1 трлн руб. Очевидно, что это напрямую связано с проводимыми ЦБ процедурами по оздоровлению известных частных еще в недавнем прошлом банков. Влияние на банковский сектор продолжают оказывать и общие кризисные явления в экономике. Но главный итог – рост доли госсектора в системе. Правда, экспансию государства ощущают на себе не только банки. Недавний пример «Магнита» – представителя совсем другой отрасли – тому подтверждение.

«Дочки» и гегемон

Если давать характеристику отдельным сегментам российского банковского сектора, то картина будет выглядеть следующим образом. Флагманом по-прежнему остается Сбербанк. Динамика его операционных и финансовых показателей (по РСБУ) за прошлый год подтверждает высокий статус.

Активы и корпоративные кредиты росли сопоставимыми темпами – около 6% год к году, а вот кредитование физлиц показало темп вдвое выше – 13%. При этом качество активов с точки зрения доли просроченной задолженности удалось улучшить: 2,4%, или 16 млрд руб. за год. Чистая прибыль – 674 млрд руб. (рост на 35% год к году). Здесь выделяется декабрь – около 50 млрд руб. Чистые процентный и комиссионный доходы росли чуть медленнее: на 8% и 13% (1,213 трлн руб. и 355 млрд соответственно).

Показатели рентабельности и эффективности деятельности крупнейшего банка страны сохраняют стабильность: 22% по ROE (против 19,4% годом ранее и 9,9% в среднем по рынку) и 37% по отношению операционных расходов к доходам.

Нельзя не отметить и успехи российских «дочек» иностранных банков. Их залог – в умении качественно управлять кредитными рисками и благодаря этому демонстрировать хорошие данные по рентабельности. Это неудивительно, ведь системы управления рисками в таких банках имплементированы на уровне материнских структур, которые осуществляют полный операционный и акционерный контроль всех подразделений. Среди прочего внедряются практики менеджмента, принятия решений по размещению активов.

Благодаря всему этому показатель ROA у банков с иностранным капиталом в прошлом году держался на уровне 2,6%, когда у российских частных банков было только 1,3%, а у банков с госучастием – и вовсе 0,7%. Статистику последних серьезно подпортили попавшие под санацию крупные частные кредитные организации (сейчас все они являются госбанками).

Взялись за старое

Если говорить о первых результатах уже 2018 года, то основные тренды здесь все те же: ускорение роста потребительского кредитования (14% в январе против 13% в декабре) и слабая динамика (с таким же спросом) в корпоративном сегменте (прирост меньше 1% за месяц). При этом задолженность юрлиц снова выросла – около 7% к январю 2017‑го. Что характерно, участники рынка по-прежнему ссылаются на массовые санации.

Объемы вкладов физлиц снова растут достаточно медленно – на 6% по итогам января. Совокупный депозитный портфель граждан больше чем вдвое отстает от их же задолженности по кредитам, и это можно считать негативным моментом. Правило «тратим в два раза быстрее, чем копим» снова в действии.

Особенно тревожно рост кредитной задолженности населения выглядит на фоне снижения реальных располагаемых доходов. Светлым пятном тут можно назвать разве что стабилизацию уровня просроченной задолженности в условиях роста кредитования розницы.

Прибыль отечественных банков в январе достигла уровня 70 млрд руб. По сравнению с началом прошлого года спад сразу на 40%. Но здесь у кредитных организаций есть оправдание – расходы на доначисление резервов, которые за месяц выросли в полтора раза.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Спасибо, что читаете нас!
Давайте станем друзьями:

Спасибо, не сейчас
Новости net.finam.ru